Onder Instellingen regel je je eigen gegevens, wie toegang heeft tot de werkruimte, welke meldingen je krijgt, wat je agents zelf mogen uitvoeren en je abonnement. Je kiest een onderdeel met de tabs bovenaan.
De tabs
- Profiel en inloggen Profiel Je gegevens, bedrijfsgegevens, inlogmanieren en tweestapsverificatie.
- Team en uitnodigingen Team Mensen uitnodigen, rollen wijzigen en toegang intrekken.
- Meldingen Meldingen Per soort melding kiezen of je hem per mail of in de app krijgt.
- Goedkeurregels Goedkeuren Per soort voorstel kiezen wat je agents zelf mogen uitvoeren.
- Abonnement en facturen Abonnement Je pakket, facturen en tegoed bijkopen.
- Webhooks Webhooks Gebeurtenissen uit LeadForge meteen doorsturen naar je CRM, Zapier of Make.
Een tab openen kan ook met een link: /app/instellingen?tab=team opent meteen de tab Team. De waarden zijn profiel, team, meldingen, goedkeuren en abonnement.
Webhooks
Naast de tabs staat de link Webhooks. Die zien alleen een eigenaar en een beheerder. Daar stuur je gebeurtenissen uit LeadForge door naar je eigen systemen. Zie Webhooks.
Wie wat mag
Je eigen gegevens en meldingen regel je altijd zelf. Bedrijfsgegevens, het team en de goedkeurregels wijzigt een eigenaar of beheerder; een lezer ziet ze alleen. Het abonnement wijzigt alleen een eigenaar. Zie Rollen en rechten.